全球及國內市場動態分析

國外
1. 凱投宏觀：特朗普解僱鮑威爾將衝擊市場，新主席也不會如願降息。
2. 荷蘭國際：歐洲央行不能滿足於現有政策成果而停滯不前。
3. 摩根大通：“美聯儲不受政治壓力”是神話美股或因降息押注續漲。
4. 巴克萊：英國勞動力疲軟或增強英國央行8月降息信心。
5. 德商銀行：美德國債收益率下行空間有限。
6. 富國銀行：美國進口商被迫承擔特朗普關稅成本轉嫁消費者跡象初現。
國內
1. 中金：看好AI Agent產業浪潮持續向前，有望在更多行業和場景規模化落地。
2. 中信建投：政策紅利密集釋放非銀配置價值凸顯。
3. 中信建投：遊戲平臺社區有望充分受益於遊戲行業高景氣。
4. 中信證券：OPEC+增產背景下供給端對油價仍存在支撐。
5. 華西證券：光模塊行業仍具備高增長能力。
6. 華泰證券：看好國內儲能市場短、中、長期需求提升。