數據中心擴建計劃對供應鏈的影響分析

【大和證券：OpenAI聯手甲骨文擴建數據中心將利好富士康】7月23日訊，大和證券分析師在研報中指出，OpenAI與甲骨文(ORCL.N)的數據中心擴建計劃將爲富士康科技集團帶來利好。據悉，兩家企業將在美國新增開發4.5吉瓦的“星際之門”數據中心產能，該項目預計需搭載超200萬枚芯片，相當於2.8萬套英偉達(NVDA.O)NVL72系統。分析師補充稱：“我們認爲這將成爲英偉達供應鏈廠商的短期利好催化劑”，富士康等供應商將受益。大和證券預計，NVL72系統出貨量將從2025年的2.1萬套躍升至2026年的超5萬套。