金十數據全球財經早餐 | 2025年6月27日
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今日優選
白宮：沒有延長7月9日關稅暫緩期的計劃，此事變更將由總統決定
伊朗外長：目前伊朗沒有重啓核談判的計劃
貝森特要求國會剔除“899報復稅條款”
古爾斯比：特朗普提前宣佈鮑威爾繼任者不會對FOMC產生任何影響
我國自主研發的新一代國產通用處理器龍芯3C6000發佈
榮耀正式邁出了A股IPO的關鍵一步
國家發改委：第三批消費品以舊換新資金將於7月下達
小米發佈YU7，售價25.35萬元起，1小時大定突破28.9萬輛
市場盤點
週四，因媒體報道稱，特朗普考慮最早在9月份宣佈鮑威爾的繼任者人選，美元指數盤中回落至97下方，爲2022年3月以來首次，最終收跌0.37%，報97.35點。基準的10年期美債收益率收報4.2390%，2年期美債收益率收報3.7280%。美國5年/30年期收益率差突破101個基點，爲2021年以來最陡。
美國一季度GDP意外下修，但初請數據和實際個人消費支出利多金價，現貨黃金持穩，在觸及3350美元的日內高點後回落，最終收跌0.17%，收報3327.68美元/盎司；現貨白銀觸及6月18日以來的最高水平，最終收漲0.99%，報36.60美元/盎司。
隨著夏季駕車季節的到來，美國原油庫存因需求增加而下降，油價週四小漲。WTI原油收漲0.43%，報65.16美元/桶；布倫特原油收漲0.47%，報67.91美元/桶。
美股道指收漲0.9%、納指漲0.97%，標普500指數漲0.8%，逼近歷史最高點位6147.43。特斯拉(TSLA.O)跌0.5%，亞馬遜(AMZN.O)漲2.4%。納斯達克中國金龍指數收跌0.29%，小鵬汽車(XPEV.N)跌6.5%。
歐洲股指多數收漲，德國DAX30指數收漲0.64%；英國富時100指數收漲0.19%；法國CAC40指數收跌0.01%；歐洲斯托克50指數收跌0.15%；西班牙IBEX35指數收漲0.03%；意大利富時MIB指數收漲0.08%。
港股恆指震盪回調，盤中一度跌逾200點，收盤止步四連陽。截至收盤，恆指收跌0.61%，報24325.4點，科指收跌0.26%，報5345.16點，恆指大市成交額達2617.29億港元。盤面上，有色金屬、軍工板塊表現強勢，旅遊股、油氣股午後拉昇，券商、保險等大金融板塊回調，創新藥、汽車股全天疲軟。個股方面，國泰君安國際(01788.HK)衝高回落日內巨幅震盪，振幅超100%，收跌4.32%；山東墨龍(00568.HK)午後異動拉昇一度漲逾100%，收漲19.68%；榮昌生物(09995.HK)收跌11.71%；比亞迪股份(01211.HK)收跌3.23%。
A股三大股指早間橫盤震盪，午後集體回調，創業板指全天跌約0.6%，兩市量能維持在1.5萬億上方。截至收盤，滬指跌0.22%，深證成指跌0.48%，創業板指跌0.66%；滬深兩市全天成交額近1.6萬億，兩市超3400只個股飄綠。盤面上，軍工板塊全天維持強勢，航天軟件、北方導航等多股漲停收盤；證券板塊分化回調，國盛金控一字漲停，東方財富成交額超200億元收跌超3%；油氣板塊午後異軍突起，準油股份一度漲停；創新藥板塊領跌大盤，榮昌生物收跌逾18%。
國際要聞
1、中東局勢-①伊朗外長：目前伊朗沒有重啓核談判的計劃。③伊朗最高領袖哈梅內伊停火後首次現身，稱美襲擊核設施“收效甚微”，特朗普在作秀。④CNN:美國擬討論放鬆對伊朗制裁，以使其重返核談判。
2、美聯儲-①巴爾金：可能的中性利率估計將隨著時間的推移而緩慢上升；關稅將開始推高通脹。②古爾斯比：如果通脹率保持在2%的範圍內且不確定性得到解決，美聯儲將走上降息的路徑；特朗普提前宣佈鮑威爾繼任者不會對FOMC產生任何影響。③戴利：秋季降息看起來是有希望的。④柯林斯：7月降息可能爲時過早。
3、美財長貝森特要求國會剔除“899報復稅條款”。
4、關稅-①印度官員：印度和美國貿易談判陷入僵局。美國方面稱即將與其達成協議。②外媒：歐盟正考慮降低美國進口商品的關稅，以期與美國快速達成貿易協議。③白宮：沒有延長7月9日關稅暫緩期的計劃，此事變更將由總統決定。④盧特尼克：對與歐盟達成貿易協議變得樂觀，將於下週左右宣佈多項協議。⑤馮德萊恩稱已準備好與美國達成協議，同時爲無法與其達成協議的可能做準備。馬克龍說最好的美歐協議是0關稅對0關稅。
5、歐盟峯會未就新一輪對俄製裁達成一致，歐盟同意將現有對俄製裁延長六個月。
6、美國5月商品貿易逆差意外擴大，出口創疫情以來最大降幅；第一季度GDP數據下修。
國內要聞
1、小米發佈其SUV汽車YU7，售價25.35萬元起，1小時大定突破28.9萬輛；首款AI眼鏡發佈，定價1999元起。
2、榮耀在深圳證監局獲上市輔導備案，正式邁出了A股IPO的關鍵一步。
3、我國自主研發的新一代國產通用處理器——龍芯3C6000發佈。
4、國家發改委：第三批消費品以舊換新資金將於7月下達。
5、商務部介紹對歐盟稀土出口審批情況：已經依法批準一定數量的合規申請。
6、國家金融監管總局、央行聯合發佈《銀行業保險業普惠金融高質量發展實施方案》。
7、2025年基本醫保目錄及商保創新藥目錄調整申報操作指南出爐，首度納入商保創新藥目錄。
8、上交所召開落實科創板“1+6”政策保薦機構座談會。
風險預警
☆19:30，FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在第24屆國際清算銀行年會主持會議；
☆20:30，美國將公佈5月核心PCE物價指數。市場預期年率爲2.60%，前值爲2.50%；預期月率爲0.10%，前值爲0.10%；
☆20:30，美國將公佈5月個人支出月率，市場預期值爲0.1%，前值爲0.20%；
☆21:15，2026年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克和美聯儲理事麗莎·庫克出席“美聯儲傾聽”的活動；
☆22:00，美國將公佈6月密歇根大學消費者信心指數終值，市場預期值爲60.5，前值爲60.5。
