金十數據全球財經早餐 | 2025年7月3日

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今日優選

美國6月“小非農”創2023年3月以來最大降幅，利率期貨幾乎完全定價美聯儲9月降息

特朗普宣佈與越南達成貿易協議，徵收20%關稅

里士滿聯儲主席巴爾金：目前沒有改變政策的緊迫性

英國財長裏夫斯在議會中落淚，英國首相方面緊急發聲稱其支持裏夫斯

國務院副總理張國清：堅持科技賦能，加快產業創新，持續推進製造業高質量發展

今年8000億元“兩重”建設項目清單已全部下達完畢

歐盟委員會主席馮德萊恩會見王毅

8月1日起，現金買黃金超10萬元將需上報

市場盤點

週三，美元指數小幅反彈，盤中一度重回97關口上方，但隨後回吐部分漲幅，最終收漲0.13%，報96.77；基準的10年期美債收益率收報4.284%，2年期美債收益率收報3.797%。

因弱於預期的“小非農”引發了人們對美聯儲將更早降息的希望。現貨黃金在美盤時段突破3350美元關口，最終收漲0.55%，收報3357.15美元/盎司；現貨白銀最終收漲1.46%，報36.54美元/盎司。

因伊朗暫停與聯合國核監督機構的合作，美國和越南達成貿易協議，兩油日內一度大漲3%。WTI原油在歐盤時段開啓漲勢，並在美盤重回66美元上方，最終收漲2.82%，報66.62美元/桶；布倫特原油收漲2.7%，報68.73美元/桶。

美股道指微跌0.02%，標普500指數收漲0.47%，納指漲0.94%。Circle(CRCL.N)跌7.6%，蘋果(AAPL.O)漲超2%，特斯拉(TSLA.O)漲4.97%，英偉達(NVDA.O)漲2.6%。納斯達克中國金龍指數微漲，阿里巴巴(BABA.N)跌2.8%。

歐洲股指漲跌不一，德國DAX30指數收漲0.49%；英國富時100指數收跌0.12%；歐洲斯托克50指數收漲0.69%。

港股主要股指高開低走，恆生科技指數早盤一度漲超1%，隨後持續下挫，午後一度跌超0.8%。截至收盤，恆指收漲0.62%，恆生科技指數跌0.64%。恆生指數大市成交額達2402.25億港元。板塊個股方面，鋼鐵概念股集體收漲，重慶鋼鐵股份(01053.HK)收漲超90%，鞍鋼股份(00347.HK)漲超12%，中國東方集團(00581.HK)漲超11%。科技股普遍下跌，金山軟件(03888.HK)收跌9.66%，理想汽車(02015.HK)、華虹半導體(01347.HK)跌超3%，騰訊控股(00700.HK)、網易(09999.HK)、快手(01024.HK)均收綠。

A股三大指數集體下跌，截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.61%，創業板指跌1.13%，北證50指數跌1.23%。全市場成交額14051億元，較上日縮量914億元。全市場超3200只個股下跌。板塊題材上，光伏、鋼鐵、養殖、代糖、煤炭、海工裝備板塊漲幅居前；算力硬件、半導體、軍工裝備、腦機接口、數字貨幣、多元金融板塊跌幅居前。盤面上，光伏板塊集體大漲，雙良節能、億晶光電、凱盛新能多股封板漲停。鋼鐵板塊午後強勢拉昇，柳鋼股份、重慶鋼鐵、首鋼股份漲停。海工裝備板塊集體爆發，深水海納、大連重工、巨力索具等10餘股漲停。算力硬件板塊集體走低，博敏電子、科翔股份、旭光電子跌幅居前。軍工板塊午後低迷，內蒙一機跌停，北方長龍、恆宇信通跌超10%。腦機接口板塊集體調整，翔宇醫療、愛朋醫療、創新醫療紛紛下挫。

國際要聞

1、美國6月就業數據：6月ADP就業人數減少3.3萬人，爲2023年3月以來最大降幅；6月挑戰者企業裁員人數錄得4.7999萬人，爲2024年12月以來新低；利率期貨幾乎完全定價美聯儲9月降息。

2、特朗普宣佈與越南達成貿易協議，越南市場將對美國全面開放，越南將向美國支付20%的關稅，適用於任何進入美國領土的商品，且對轉運貨物徵收40%的關稅；越南國家媒體稱美國將大幅削減多種越南產品的關稅。

3、里士滿聯儲主席巴爾金：目前沒有改變政策的緊迫性。

4、英國財長裏夫斯在議會中落淚，市場憂慮其或辭職，英鎊、英債大跌。英國首相方面緊急發聲稱其支持裏夫斯。

5、英國央行貨幣政策委員泰勒：我認爲2025年需要有五次降息。

6、連續兩個季度兩位數下滑， 特斯拉第二季度汽車交付量跌13%，至384122輛，略低於市場預估的389407輛。

國內要聞

1、國務院副總理張國清在湖北調研，強調堅持科技賦能，加快產業創新，持續推進製造業高質量發展。

2、國家發展改革委安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設項目。至此，今年8000億元“兩重”建設項目清單已全部下達完畢。

3、歐盟委員會主席馮德萊恩會見王毅。王毅說，即將舉行的中歐領導人會晤是關鍵節點舉行的一次重要會晤。

4、證監會：平穩有序防控債券違約、私募基金等領域風險；持續優化股債融資、併購重組等資本市場機制安排，促進要素向最有潛力的領域高效集聚。

5、今年上半年A股新開戶1260萬戶，同比增長32.77%。

6、乘聯分會：預估6月全國新能源乘用車廠商批發銷量126萬輛，同比增長29%。

7、廣州“商轉公”新規徵求意見：放款5年以上商貸可轉爲純公積金貸款。

8、香港特區政府公佈“粵車南下”初步實施階段，每日配額100輛車。

9、8月1日起，現金買黃金超10萬元將需上報。

風險預警

☆9點45分，中國將公佈6月財新服務業PMI；

☆14點30分，瑞士將公佈6月CPI月率；

☆15點，商務部將召開例行發佈會；

☆15點50分，法國將公佈6月服務業PMI終值；

☆15點55分，德國將公佈6月服務業PMI終值；

☆16點，歐元區將公佈6月服務業PMI終值；

☆16點30分，英國將公佈6月服務業PMI終值；

☆19點30分，歐洲央行將公佈6月貨幣政策會議紀要；

☆20點30分，美國將公佈6月失業率、6月季調後非農就業人口以及至6月28日當週初請失業金人數，市場預計6月失業率將從4.2%小幅上升至4.3%，新增就業人數將從上月的13.9萬人下降至11萬人；

☆20點30分，美國將公佈5月貿易帳；

☆21點45分，美國將公佈6月標普全球服務業PMI終值；

☆22點，美國將公佈6月ISM非製造業PMI以及5月工廠訂單月率；

☆22點30分，美國將公佈至6月27日當週EIA天然氣庫存；

☆23點，美聯儲博斯蒂克將就貨幣政策發表講話；

☆次日1點，美國將公佈至7月4日當週石油鑽井總數。